Малому бизнесу часто не нужна тяжелая система на десятки модулей. Нужна понятная CRM, где менеджеры видят заявки, клиентов, статусы, задачи и следующий шаг.
Таблица подходит для старта, но ломается, когда появляются несколько менеджеров, разные источники заявок, статусы, напоминания и отчеты.
Начинаем с ядра процесса: заявка, клиент, статус, ответственный, задача и уведомление. Это быстро запускается и сразу снижает ручную работу.
CRM не продает сама по себе, но помогает не терять обращения, быстрее отвечать клиентам и видеть слабые места в процессе.
Своя CRM повторяет ваш процесс и не заставляет команду работать по чужой логике. Готовая система быстрее на старте, но часто требует обходных решений.
Да. Если таблица аккуратно ведется, можно перенести клиентов, заявки, статусы и историю в новую систему.
Обычно в первой версии достаточно ролей руководителя, менеджера и исполнителя. Если нужно, добавим отдельные права по отделам или направлениям.
Покажите, как сейчас приходят заявки и где они теряются. Предложим первую версию, которую можно запустить без лишней сложности.